基于多个salesforce.com企业版crm项目的实施经验，本文总结了企业成功实现crm系统的十个建议，同时也提到了其中的一些教训。通过crm客户管理系统能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战。
crm软件解决方案成功实施的一个很重要的建议是对业务本身的理解，特别是业务计划如何与客户交互并满足客户。要记住：crm不仅是购买软件，也不仅是一个it(信息技术)应用程序，crm是一种商业战略，它使用it和业务实践解决方案作为使能和驱动来满足客户、发展客户关系，并提高企业盈利能力。
制定一个计划并遵循它。该计划应该清晰、完整，并有严格的流程支持，包括上级领导的资源调度、工作结构分解、关键路径识别、实时可见性、持续度量和偏差分析。知道什么时候做什么事情，遵循时间框架和截止期限，减少范围蠕变。制定crm系统战略和实施计划与创建原始业务计划一样重要，必须同等对待。
组建合适的团队实现crm系统。要认识到“合适的”团队是非常有必要的，他们对于这个项目的成功实施、目标达成和更大的投资回报率roi是必不可少的。
为了最大化crm实施的成功，尽可能减少对当前业务实践的干扰。分阶段规划实施，设定合理的预期，从企业的管理现状出发，改善客户管理中最迫切也最容易成功的环节，这样企业上下可以在每个阶段都看到实施的明显效果，用成果来推动进一步的应用，实践证明，这样的实施就很容易成功。
得到客户的输入。虽然不一定要直接从客户那里得到调查或其他发展计划的信息，但利用客户的意见、投诉和建议，特别是那些不再是客户的人或企业，来帮助制定crm软件解决方案需要重新设计或改进流程的领域，这是一个好主意。
必须选择正确的服务商和实现形式。拥有一个花时间了解您业务的软件供应商，或者一个了解您的业务、能够适合您的扩张策略、符合您成本参数范围、交付您真正需要的解决方案的合作伙伴，可以决定实现的成败。一名合格的crm系统实施顾问将依据其丰富的实施经验，加速crm软件实现过程，避免陷阱，并最终实现业务目标。
尽早获得广泛的受众支持。所有员工都应该“参与”这个项目。他们必须准确地了解它将如何工作？如何提高的竞争地位？如何使他们个人受益？这是变更管理过程的早期步骤，也将有助于在每个实施阶段减少时间的浪费，从而提高实施的效率。
在财务和总拥有成本(tco)方面要现实一点。虽然软件即服务(saas)实现的早期实现成本通常比本地部署要低，但无论软件是在线型还是安装在站点上，都会产生一定成本。确保实施成本的准确预测在预算之内。要认识到，在实施过程中，crm软件成本可能占实施成本的三分之一到二分之一，而实施后的成本可能还将包括用户培训、支持和软件管理的软成本。
确保您的知识型员工从数据输入提升到真正的信息利用。数据应该以尽可能普遍的方式让有关各方都可访问。此外，验证和测试数据因从那些不应该有访问权限的人那里得到保护。
认识到crm系统的成功是一段旅程。持续的培训、升级、整合、利用信息的新方法等将为crm战略的发展提供持续的机会。